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荒凉浩瀚的西部,夜幕降临,悠扬的歌声回荡在戈壁的每一个角落。伴随着野狼的哀嚎,随风飘散远方。小动物们安然生活在自己的领地,人类也是如此,他们聚在一起,点燃篝火,自在歌唱。少女听到狼叫,心中升起疑问,大人则为女孩、男孩讲起了传奇牛仔佩克斯•比尔的故事。古老的德州荒原,迎来了一辆脏兮兮的大篷车,还是孩子的佩克斯不小心从车上掉了下来,变成了孤儿。只能睡山洞的佩克斯得到善良的土狗妈妈的帮助,从此成了野兽的孩子。